Způsob vedení klienta

Váš seznam Klienti zobrazuje tři sloupce, takže můžete vidět situaci každého klienta bez otevření jeho profilu:

• Spolupráce - ať už ji provozujete online, na místě nebo hybridní.
• Poslední přihlášení - Datum, kdy se klient naposledy přihlásil, nebo pomlčka, pokud ještě ne hlášeno.
• Pohlaví - převzato z odpovědi klienta v úvodním průzkumu.

Kliknutím na záhlaví sloupce je seřadíte a na rozbalovací seznamy co-op a gender nad tabulkou umožňují filtrovat seznam.

Nastavte režim spolupráce s klientem

Nastavíte režim spolupráce. Otevřete klienta, přejděte na kartu Nastavení a vyberte Online, Na místě nebo Hybridní - nebo ponechte nenastavené. Výběr se okamžitě uloží a zobrazí se na seznamu klientů.

Zůstane s klientem, i když odejde a vrátí se později: pokud klienta odpojíte a on se vrátí, jeho kooperativní režim - a zbytek informací, které jste uložili - tam budou stále.