Tryb współpracy i lista klientów

Twoja lista Klienci pokazuje trzy kolumny, dzięki którym widzisz sytuację każdego klienta bez otwierania jego profilu:

• Tryb współpracy — czy prowadzisz go online, na miejscu, czy hybrydowo.
• Ostatni meldunek — data ostatniego meldunku klienta lub myślnik, jeśli jeszcze się nie zameldował.
• Płeć — pobrana z odpowiedzi klienta w ankiecie wstępnej.

Kliknij nagłówek kolumny, aby według niej sortować, a listy rozwijane tryb współpracy i płeć nad tabelą pozwalają filtrować listę.

Ustawianie trybu współpracy klienta

Tryb współpracy ustawiasz Ty. Otwórz klienta, przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz Online, Na miejscu lub Hybrydowo — albo zostaw nieustawione. Wybór zapisuje się od razu i pojawia się na liście klientów.

Pozostaje przy kliencie nawet jeśli odejdzie i wróci później: jeśli odłączysz klienta, a on wróci, jego tryb współpracy — i reszta zapisanych przez Ciebie informacji — wciąż tam będzie.